8月24日，英伟达机器人账号在社交平台发布预热推文，提到“你安排好时间了吗？2025年8月25日。”配图中是一个黑色礼盒，上面是一张写着“好好享受！”并带有黄仁勋签名的贺卡。两天前，英伟达已通过预告视频展示了这个礼盒的内容。视频中，黄仁勋在贺卡上写下“致机器人：好好享受你的新大脑吧！”，随后镜头切换至一个站在礼盒前的人形机器人，正拿起贺卡“阅读”。
8月12日在行业顶级会议SIGGRAPH上，英伟达发布了开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason。该模型可以基于既有知识与概念让机器人像人类一样进行推理，并在理解后采取相应行动。例如，在一个案例中，运行视觉推理模型的机器人手臂成功根据“面包+烤面包机”的场景，推断出最合理的下一步动作是将面包放入烤面包机进行烘烤，并将这一思考逻辑转化为机器手臂的操作指令。
今年以来，黄仁勋多次强调“下一波浪潮是物理AI”。他认为AI已经经历了从意识AI到生成式AI再到代理式AI的技术范式转移，接下来将是物理AI的时代。物理AI是指使用运动技能理解现实世界并与之交互的模型，通常封装在机器人或自动驾驶汽车等自主机器中。这些自主机器能够感知、理解并在现实世界中执行复杂操作。
近日，在2025世界机器人大会上，英伟达Omniverse和仿真模拟技术副总裁Rev Lebaredian提到，物理AI有望撬动万亿美元级市场。目前，机器人产业正在新技术迭代、场景落地及行业标准等方面取得进展，国内外产业端迎来密集催化。国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽等公司纷纷加码具身智能领域，而海外特斯拉、1X、Figure AI等企业则加速商业化量产步伐。
券商认为，DeepSeek人工智能公司的涌现推动了通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能。当前，人形机器人进入工业场景已经成为国内外确定性较高的应用趋势，其商业化落地前景可期。建议关注受益的国内零部件厂商以及后续相关事件催化，如国内外人形机器人本体厂商的成果发布。
